UNSERE SPEZIALGEBIETE
Investment
Beginne zu investieren und beobachte, wie dein Vermögen wächst. Ganz gleich, ob du Vermögensaufbau oder Altersvorsorge betreiben möchtest, bei uns erhältst du die geeignete Strategie.
Versicherung
Sicherheit und Schutz für dich, deine Liebsten und dein Eigentum stehen bei uns im Fokus. Unser ganzheitliches Konzept deckt alle Bereiche ab und gibt unseren Kunden die Gewissheit, optimal abgesichert zu sein.
Finanzierung
Profitiere von den besten Konditionen für dich und deine Immobilie, aus einem Netzwerk von über 800 Banken deutschlandweit. Mit unserer Expertise stehen wir dir zur Seite, um die steuerliche Ausgestaltung deiner Finanzierung zu optimieren.
Wir bringen Struktur in deine Finanzen.
Versicherungen & Finanzen sind nicht gerade das attraktivste Thema und doch betreffen sie jeden.
Niemand zahlt gerne Versicherungsbeiträge, jedoch freut sich jeder wenn die Versicherung zahlt. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass deine Beiträge nur in Verträge investiert werden, die wirklich sinnvoll sind.
Wir folgen dem Prinzip "So viel Leistung wie erforderlich, jedoch so wenig Beitrag wie möglich".
Ganzheitlicher Beratungsansatz
Mit unserem Beratungskonzept analysieren wir Deine Situation und Bedürfnisse. In Kombination mit unserem fachlichen Know-how und jahrelanger Erfahrung entwickeln wir dann ein maßgeschneidertes Konzept für Dich.
Einfach & verständlich
Uns geht es nicht um den reinen Produktverkauf, sondern darum das Du ein Verständniss für die Wichtigkeit unserer Empfehlungen entwickelst. Komplexe Finanzthemen einfach erklärt und das bei voller Transparanz.
100% digitaler Service
Ein Ansprechpartner für alle deine Versicherungen und alles zu 100 % digital. Wir glänzen mit schneller Reaktionszeit, denn das letzte was du willst ist ewig auf eine Antwort zu warten.
Termin im Kalender aussuchen
Klicke auf den orangenen Button und gelange direkt zu unserem Kalender. Dort wählst du Deinen Termin mit uns.
Bestätigung erhalten
Nach erfolgreicher Terminbuchung erhältst du direkt Deine Terminbestätigung per Mail.
Kennenlerngespräch am Telefon
In unserem Erstgespräch lernen wir uns kennen und sprechen über Dich und dein Anliegen. Im Anschluss vereinbaren wir einen Termin für das kostenlose Check-Up Gespräch.
UNSERE LEISTUNGEN
IM ÜBERBLICK
+16.000 fonds weltweit
Investment
Vermögensaufbau
Effektive Strategien zum langfristigen Aufbau Deines Vermögens.
Altersvorsorge
Planung und Umsetzung einer soliden Altersvorsorge für eine sorgenfreie Zukunft.
Vermögenssicherung
Schutz Deines Vermögens vor finanziellen Risiken und unvorhergesehenen Ereignissen.
+120 Versicherer deutschlandweit
Versicherung
Existenzsicherung
Maßgeschneiderte Versicherungslösungen, um Deine Existenz und die Deiner Familie abzusichern.
Gesundheitsversorgung
Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung und Präventionsmaßnahmen für Deine Gesundheit.
Sachwerte schützen
Absicherung Deiner Sachwerte und Vermögenswerte vor Schäden, Diebstahl und anderen Risiken.
+800 Banken deutschlandweit
Finanzierung
Ansparkonzepte
Unterstützung bei der Finanzierung und Realisierung Deines Traumhauses oder Deiner Eigentumswohnung.
Wohneigentum erwerben
Individuelle Anlagestrategien und Sparpläne zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele und Wünsche.
Immobilien als Kapitalanlage
Beratung und Finanzierungsmöglichkeiten für den Erwerb von Immobilien als langfristige Kapitalanlage.
Hör nicht auf uns -
hör auf unsere Kunden
UNSER ABLAUF FÜR
SCHNELLE ERGEBNISSE
1
persönliches Erstgespräch
Wir starten mit einem telefonischen Vorgespräch, in dem wir mehr über Dich erfahren und die aktuellen Themen besprechen die Dich gerade beschäftigen. Anschließend vereinbaren wir einen Termin für das kostenlose Check-Up Gespräch.
2
tiefe Analyse
Im Check-Up Gespräch nehmen wir Deinen derzeitigen Status genau unter die Lupe. Wir priorisieren deine Anliegen, berücksichtigen bestehende Verträge, erfassen alle relevanten Daten und setzen gemeinsam ein Budget fest, das zu Deiner finanziellen Situation passt.
3
starkes Konzept
In einem weiteren Termin präsentieren wir dir Dein personalisiertes Finanz- & Versicherungskonzept. Dieses ist maßgeschneidert nach deinen Zielen und Wünschen und berücksichtigt dabei stets Dein finanzielles Budget.
4
präziser Service
Nach der Umsetzung Deines neuen Konzepts bleiben wir an deiner Seite. Unser digitaler Service sorgt dafür, dass du immer auf dem neuesten Stand bist. Bei Fragen und Anliegen sind wir dein dauerhafter Ansprechpartner, damit du dich zu 100% auf deine Absicherung verlassen kannst.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mich im Erstgespräch unverbindlich informieren?
Ja, selbstverständlich. Nutze gerne unser kostenloses Erstgespräch, um mehr über eine mögliche Zusammenarbeit und uns zu erfahren.
Wir stehen bereit, um alle deine Fragen zu beantworten. Nach dem Gespräch kannst du frei entscheiden, ob du den nächsten Schritt mit uns gehen möchtest.
Muss ich meinen bestehenden Berater wechseln?
Nein, das ist nicht zwingend erforderlich. Du hast die Freiheit, bestimmte Verträge weiterhin bei deinem aktuellen Ansprechpartner zu verwalten.
Alternativ bieten wir dir die Möglichkeit, alles über uns mit einem einheitlichen Ansprechpartner abzuwickeln. Die Entscheidung liegt ganz bei dir.
Wie werdet ihr bezahlt?
Wir werden von unseren Produktgebern vergütet und gehen grundsätzlich vorab mit unserer Beratung zu 100% in Vorleistung.
Erst wenn du das passende Produkt oder Konzept für dich gefunden hast, erfolgt unsere Vergütung. Deine Zufriedenheit steht im Mittelpunkt unserer Dienstleistung.
Brauche ich von Anfang an ein komplettes Konzept?
Nein, das ist nicht nötig. Wir analysieren deine individuelle Situation, beraten dich passgenau und erstellen bei Bedarf einen zukünftigen Plan.
Du musst nicht sofort alle Versicherungen auf einmal abschließen, wie es bei mancher Konkurrenz üblich ist. Wir fokussieren uns auf das, was aktuell sinnvoll und relevant für dich ist.
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